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花样年引发的境外“地惨债”巨震

soufun20851991 2021-10-08 08:47:07

10月4日,花样年境外手握几亿美元现金,自愿违约到期公募债。这只违约的蝴蝶引发了10月6日境外地产债的巨震。

据市场传闻,花样年9月28日兑付1亿美元私募债,但10月4日转身违约了公开美元债,实在令人费解。

钱都去哪儿了?

10月6日,境外“地惨债”市场单日暴跌幅度超过10%的比比皆是,低评级的债券净价普遍都在50-70,到期高达40-50%以上。

表:10月6日地产债单日暴跌榜单

其中,被锤得最厉害的名字里面有阳光城、融信、禹州等,单日净价跌幅超过15pt。有一些只有1个月到期的地产债,净价大幅下跌,率暴涨至215%以上(净价85px),当然这不是最惨的一只。有家闽系地产被传闻境内新房延期交付,22年年初美元债价格直接腰斩到50附近

再来看看,今年的中国地产美元债高MarkitIboxx指数,年初至今跌幅高达-24%。地产债的暴跌的惨烈程度甚至超过了2020年3月份全球美元流动性危机。

现在市场不是在比谁涨得多,而是谁跌得少。

有一份在江湖上流传的“地惨债”(地产债)投资秘籍:

1.私人银行的杠杆PBLTV

2.山XX速的结构化票据(StructuredNotes)

3.各大行发的私募(PP)

4.四大结构天王的持仓

5.实钱的资金流(RealMoneyoutflows

还有传闻一家大house的Prop爆仓,所以不计成本的砍仓。。。

 

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