北京时间8月8日消息,中国房地产服务公司易居中国计划今日在美国进行首次公开招股(IPO),预计将融资2.268亿美元。分析师预计,得益于中国房地产价格持续上涨,易居中国的IPO有望超过预期。
易居中国计划通过IPO发售1160万股美国存托凭证,其中1145万股来自于公司,另外315万股来自于献售股东。易居中国每股美国存托凭证相当于1股普通股,已经获准在纽约证券交易所上市,交易代码为“EJ”。易居中国预计IPO发行价价格区间为每股11.50美元到13.50美元。易居中国将成为今年以来第13家在纳斯达克或纽约证券交易所上市的中国公司。[易居拟8月纽交所上市 总融资额将达到1.5亿美元]
易居中国成立于2000年,总部设在上海。2001年至2006年间,易居中国共售出总面积达500万平米的地产,交易价值达54亿美元。该公司在20座城市拥有1800名房地产销售人员。今年头三个月,易居中国净利润为440万美元,去年同期则亏损130万美元。该季度营收为1600万美元,为去年同期的四倍。
易居中国计划把此次融资用于公司日常资本开支,包括建新店面、对信息及运营系统进行投资。此外,其还计划将部分融资用于加大销售和市场建设及收购等。[易居拓展苏州市场 探索人才培养新模式]
易居中国此次上市主承销商为瑞士信贷及美林,其他承销商包括CIBC及Lazard Capital Markets。承销商拥有220万股的超额配售权。
分析师表示,易居中国在中国房地产服务行业处于领先位置,而且将成为家在美国上市的中国房地产服务公司。因此,易居中国IPO必然会成为投资者关注的焦点,特别是那些对中国经济和中国房地产市场感兴趣的投资者。得益于中国经济高速增长,城市化转型加速,以及中国政府出台了房地产改革措施,中国房地产行业一直飞速发展。
投资银行纽约全球集团的总裁本杰明·魏(Benja Wey)表示,今年以来中国房地产平均价格上涨了26%,而主要城市的涨幅更是超过了30%。独立研究公司IPOdesktop.com的总裁弗朗西斯·加斯金斯(Francis Gaskins)表示:“易居中国的盈利状况很好,而且高速增长的中国房地产市场是一个不错的投资选择。”
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。